글로벌세아 그룹, 쌍용건설 주식매매계약(SPA) 체결

[서울=뉴시스] 고가혜 기자 = 의류 제조 및 판매기업인 세아상역을 보유한 글로벌세아그룹이 쌍용건설 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 17일 밝혔다.

글로벌세아(GLOBAL SAE-A) 그룹은 지난 3월 두바이투자청(ICD) 측에 쌍용건설 인수를 위한 입찰참여의향서(LOI)를 제출하고 미래에셋증권을 매수주관사로 선정, 법무법인 광장, EY한영 회계법인과 함께 쌍용건설 인수를 위한 상세 실사를 진행해 왔다.

실사 후 두바이 투자청과 지분, 가격, 향후 운영에 대한 협상을 거쳐 지난 14일 주식매매계약을 체결했으며, 공정거래위원회의 기업결합심사를 완료하면 쌍용건설의 최대 주주로 올라서게 된다. 이후 글로벌세아는 주식매매금액보다 더 큰 규모로 쌍용건설에 증자를 실시하고, 90%의 지분을 보유하는 것으로 ICD와 합의했다.

글로벌세아 그룹은 2025년까지 섬유·패션, 건설, 제지·포장, F&B(식음료)·문화, 예술 분야를 주축으로 매출 10조원, 영업이익 1조원 규모의 그룹으로 발전하겠다는 'VISION 2025' 달성 목표 중 하나로 쌍용건설 인수 추진을 결정했다.

쌍용건설을 인수하게 되면 글로벌 시장에서의 영향력이 한층 더 강화된다. 글로벌세아 그룹이 미국과 중남미, 동남아 지역에서 강점이 있다면, 쌍용건설은 중동과 싱가포르, 말레이시아 등 동남아시아에서 건설 명가로 인정받고 있기 때문이다.

그룹 건설 계열사 간 시너지도 예상된다. 글로벌 설계·조달·시공(EPC) 전문 기업인 세아STX엔테크, LNG·친환경 수소 에너지 전문기업 발맥스 기술과 연계해 새로운 성장기회 창출은 물론, 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 성과도 높아질 것으로 기대된다.

글로벌 세아 측은 전세계적인 금리인상의 여파와 국내 주택경기 불황으로 건설업계가 어려움을 겪고 있는 상황에서도 쌍용건설에 투자한 것과 관련해, 입찰의향서(LOI) 당시 투자 기대효과에 더해 쌍용건설 만의 긍정적인 차별점이 있었기 때문이라고 설명했다.

우선 코로나 팬더믹으로 손실을 냈던 초대형 해외 건축현장들은 공사가 원만하게 마무리되고 있으며, 발주처와의 신뢰를 바탕으로 진행된 공사비 증액과 손실 보상 합의를 통해 추가 손실 없이 오히려 원가 환입이 예상되고 있다.

또 올해부터는 흑자기조에 들어설 것이 확실시되고, 금리인상 압박에도 쌍용건설의 차입금 의존도가 (상위 10개사 평균인 24.7%의 절반에도 못 미치는) 약 10%에 불과한 점, 부동산 침체 속에서 주택PF등 우발채무 관련 선투자 리스크가 적으며, 해외 포트폴리오도 잘 갖춰져 있는 점 등이 작용했다.

이런 상황에서 유상증자까지 더해지면 재무구조도 더욱 탄탄해질 뿐 아니라, 국내외 영업도 더욱 탄력을 받을 것으로 보인다는 점도 강조했다.

한편 ICD는 주식매각 후에도 10%의 지분을 보유하기로 결정함으로써 쌍용건설은 물론 글로벌세아 그룹과도 우호적인 관계를 맺고 비즈니스 파트너쉽을 유지할 것으로 알려졌다.

ICD가 쌍용건설의 지분을 유지함에 따라 쌍용건설은 두바이 및 중동지역에서 지속적인 수주 가능성을 열어놨으며, 향후 두바이 투자청과 글로벌세아 그룹이 진행하는 비즈니스에 파트너사로서 참여할 수도 있다.

두바이 투자청 관계자는 "ICD가 주주로 운영한 지난 7년 간 쌍용건설은 한국과 전 세계에서 다양한 사업 기회를 찾아 성공적으로 사업을 확장해 왔으며, 여러 기념비적인 건축물들을 준공했다"며 "앞으로도 ICD는 글로벌세아와 함께 쌍용건설의 발전을 지원할 것이며, 글로벌세아가 새로운 대주주로서 쌍용건설을 꾸준히 발전시킬 것으로 확신한다"고 말했다.

김기명 글로벌세아 대표이사는 "이번 인수를 통해 글로벌세아 그룹의 성장 잠재력을 높이고 2025년까지 그룹 매출 10조원, 영업이익 1조원을 기록하는 '비전(VISION) 2025' 목표 달성과 100년 기업으로 나아가기 위한 새로운 성장동력을 확보했다"며 "남은 인수 절차를 잘 마치고 향후 그룹의 지속적 성장과 함께 기업으로서 사회적 책임을 다할 수 있도록 정진하겠다"고 덧붙였다.
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