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  • 20.11.02
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[서울=뉴시스] 김경택 기자 = 경매회사 케이옥션은 운영자금 조달을 위해 295억원 규모의 제1회 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 23일 밝혔다.

케이옥션에 따르면 이번 CB는 코스닥 시장에서의 메자닌 발행사로서는 이례적으로 조기상환청구권(풋옵션)이 3년 이후 행사 가능하다. 전환가액 리픽싱 조항이나 회사 또는 투자자의 CB 조기 취득권(콜옵션)등은 포함되지 않았다. 발행 대상자는 LB인베스트먼트다.

케이옥션 관계자는 "케이옥션이 이번 CB발행을 대주주의 지배력 확대 등에 사용하지 않고 확보된 자금을 오로지 회사의 성장을 위해서 사용하겠다는 의지를 보여주는 것"이라고 밝혔다.

LB인베스트먼트가 운용하는 LB넥스트유니콘 펀드가 단독으로 CB 295억원 전액을 인수할 예정이다. LB넥스트유니콘펀드는 3106억원 규모의 대형 블라인드펀드다. 펀드 최대출자자는 국민연금공단이다.

한편 케이옥션은 현금 및 현금성자산 271억원을 보유하고 있으며, 부채비율은 59.46%에 불과해 유동성 압박이 없는 상황이다. 그럼에도 CB 발행을 결정한 것은 매출에 기여도가 높은 미술품 자산 판매나 향후 신사업 분야에서 예상될 수 있는 투자가 필요한 경우 투입할 여유 운영자금을 선제적으로 확보하기 위함이다.
◎공감언론 뉴시스 mrkt@newsis.com








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