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- CoinNess
- 20.11.02
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[서울=뉴시스] 류병화 기자 = KB증권은 한전기술에 대해 신규 원자력발전소 수주 기대감이 커지고 있다고 분석했다. 투자의견은 기존 중립에서 매수, 목표주가는 7만4000원에서 7만9000원으로 상향 조정했다.
정혜정 KB증권 연구원은 "국내 신규 원전 건설, 폴란드 퐁트누프 원전 프로젝트 등 해외 시장에서의 신규 원전 수주 전망을 반영해 향후 평균 주당순이익(EPS) 성장률을 기존 16.2%에서 23.4%로 상향한 것이 목표주가 상향의 원인"이라고 설명했다.
그는 "한전기술의 주가를 견인했던 신규 원전 건설에 대한 기대감이 서서히 가시화되면서 2025년부터 본격적으로 매출에 반영됨에 따라 높아진 주가를 지지하는 근거가 될 것"이라며 "올해 말 발표될 예정인 10차 전력수급기본계획에서는 신한울 3·4호기의 건설 재개가 명시될 예정"이라고 전했다.
이어 "지난달 말 LOI(협력의향서)를 체결한 폴란드 퐁트누프 원전 건설 프로젝트는 수주가 거의 확실시되는 상황"이라며 "수주 시 2024년 수명이 완료되는 갈탄발전소를 대체하기 위한 것인 만큼 2025~2026년부터 매출에 기여할 것"이라고 평가했다.
그러면서 "아직 불확실성이 크지만 2024년 중 최종 사업자 선정 예정인 체코 원전과 올해 말 의향서를 받을 계획인 사우디아라비아 원전 수주, 신규 국내 신재생에너지 설계·조달·시공(EPC) 프로젝트 수주 가능성도 긍정적"이라고 덧붙였다.
아울러 정 연구원은 "내년 매출액은 건설 중인 원전과 화력발전소 프로젝트들이 마무리 수순임에 따라 소폭 축소될 것으로 예상하나 EPC 프로젝트들의 초기 비용 집행이 올해 중 진행되면서 영업이익률이 2.2%포인트 개선된 영향으로 영업이익은 전년 동기 대비 100억원 늘어날 것"이라고 전망했다.
◎공감언론 뉴시스 hwahwa@newsis.com
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